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内容简介  · · · · · ·

本书以案例讲述的形式,介绍改革开放以来,特别是最近10年中国房地产行业发生的重要资本运作事件,从资本视角揭示房地产行业的发展规律和未来发展趋势。全书分4章,分别介绍房地产企业资本运作中的四大门类:股权运作、债权融资、兼并收购及资产证券化。

作者简介  · · · · · ·

黄立坚,香港大学新闻学硕士,特许金融分析师(CFA)持证人,曾任《香港经济日报》财经记者,并先后任职于多家房地产上市公司,从事上市公司投资者关系、资本运作和资本市场研究工作。曾参与撰写财经畅销书《投资解码:QE、热钱、通胀下的对策》(香港经济日报出版社2011年出版);参与编写越秀集团发展案例集《越秀三十年》(中信出版集团2017年出版)。

目录  · · · · · ·

第一章上市神话
第一节上市那些事儿(一):与调控共舞的A股市场 / 003
第二节上市那些事儿(二):群星闪耀香江时 / 012
第三节上市那些事儿(三):A股向左,H股向右 / 021
第四节恒大回A记:“对赌”未来的跨越之旅 / 033
第五节万达退市记:以退为进的蜕变之旅 / 044
第六节绿地“混改”:最后一个上市的大佬 / 053
第七节“双平台”上市战略:一加一如何大于二 / 061
第八节B股“转”机:资本市场的迟来船票 / 071
第二章杠杆迷思
第一节境内债松紧咒:乘风破浪会有时 / 083
第二节美元债高低潮:为有海外活水来 / 092
第三节信用评级分歧:中国好房企该长什么样 / 100
第四节佳兆业债务重组:绝处逢生的偶然和必然 / 109
第五节永续债的魔力:爱在半债半股之间 / 119
第六节可转债的魅力:“债转股”中出新意 / 127
第七节优先股的潜力:运用之妙存乎一心 / 135
第八节从顺驰到融创:房企资金链之谜 / 143
第三章巨头为王
第一节绿城卖盘记(一):当野蛮生长碰上“新常态” / 157
第二节绿城卖盘记(二):游得慢的大鱼也会被吃掉 / 165
第三节万宝之争(一):万科为何成了“唐僧肉” / 172
第四节万宝之争(二):深铁如何成为“白武士” / 182
第五节险资凶猛:野蛮人还是意中人 / 191
第六节“央妈”土地资源注入:握紧拳头办大事 / 200
第七节央企相互并购潮:“进”“退”之间的选择题 / 210
第八节招商蛇口重组:一家老牌央企的“核聚变” / 218
第四章存量时代
第一节中粮分拆大悦城:应对商业地产不能承受之“重” / 229
第二节越秀地产分拆REIT:双平台互动的样本意义 / 237
第三节中国物业的REITs之路:回报率才是硬道理 / 246
第四节方兴分拆金茂酒店:商业信托新路径 / 254
第五节房地产ABS:走出直接融资的第三条路 / 262
第六节中国类REITs:为“转正”时刻准备着 / 273
第七节花样年分拆彩生活:传统物管也有春天 / 284
第八节房地产私募基金:布局地产金融新未来 / 291
致谢 / 300
主要房企索引 / 301

短评  · · · · · ·

一、非常优秀的一本书(虽然名字取的让人一言难尽),作者给读者展现了一副房地产市场有关资本的全景图,房企对资金的渴望,从鏖战A股,扎堆入港,又重新返A,地产行业以后更多的分化去开发服务和地产金融大的趋势是在的,各类金融概念也让人大开眼界,永续债,可转债,优先股,资本的把戏真的足,这也印证了资本运作的魔力,宝能收购万科,貌似政策更定了企业生死,这可能也启示企业越做越大的时候,思考的角度应该更多的从监管层,从国家的角度,免得一把被捏死。
二、可以把本书看作地产融资大事件的集合报告,对地产融资工具也有一个比较详细的介绍,也说明了使用各种融资工具的原因和优势(可转债和优先股部分让我重温了经济法的内容)。总的来说这本书对想了解地产融资情况的人来说是很友好的。实际上,了解了地产融资就能对国内资本市场的发展和创新有个很好的了解,因为地产这种资金密集型产业对融资极度渴望,也只有他们有动力和能力进行各种花式融资创新(为了逃避监管)。
三、温柔乡是英雄冢,钱钟书说:老年人恋爱,就象老房子着火,没得救 田朴珺拼命消费王石,让其半生塑造的人设坍塌,宝万之争又让王石黯然离开了给他带来无限荣耀的万科管理层。
四、土地储备是房地产企业的核心资产,决定了房地产企业对于资金的需求对于融资的渴望,动辄百分之好几十的回报率,说明了中国实际融资利率的高企。中国的利率市场其实是双轨制,门内的普通储户低利率由体制内国有企业享有,他们不需要精打细算考虑内部收益率。剩下的在外部市场以高利率用风险换取收益。
五、本小白读得十分过瘾。 最强烈的感受用一个词来形容就是:波澜壮阔。那些浮浮沉沉背后是不得已的勇气和魄力;当然,在这其中,历史的进程与“看得见的手”增加了某种值得赏玩的趣味。 鬼知道我查漏补缺了多少知识,明晰了一些许久以来未能厘清的概念和故事。果然还是这种“案例集”式的讲法更平易近人且深入人心嘛! (虽然又开始不切实际的蠢蠢欲动 可也知道 终究只会是洪流中转瞬即逝的一粒沙罢了…但估计还是会心甘情愿跳进去qaq

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THE END
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