2019年香港IPO券商排行榜:中资券商参与度近六成

2019年香港IPO市场继续精彩,继2018年之后再次夺得新股IPO总募资额全球桂冠!

  根据香港联交所披露的信息,2019年香港IPO全年新上市公司 183家,其中主板上市 168家 (包括2家介绍上市、20家创业板(GEM)转主板)、创业板(GEM)上市 15 家,具体如下:

  一、2019年香港IPO券商(保荐人)排行榜

  截止2019年底,香港持有保荐人牌照的券商 124家,其中的 75家券商,在2019年以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 183家(包括创业板转主板的20家、介绍上市的2家)新上市公司的保荐工作,根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:

  就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看,排在前三位的保荐人券商分别是: 中金国际(16家),中信里昂(11家),摩根士丹利 (11家);

  就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的保荐人券商分别是:中金国际 (1,277.40亿港元,占全部募资之比40.8%),瑞信 (1,097.02亿港元,占比35.1%),摩根士丹利 (803.95亿港元,占比25.7%),摩根大通 (517.78亿港元,占比16.6%),中信里昂(346.83亿港元,占比11.1%);

  中资券商的表现越来越强劲,34 间中资券商参与保荐了 107 家(主板 104 家、创业板 3 家),市场参与度为58.5%,超出去年同期的51.0%参与度,更是远超港资券商和外资券商。也就是说,香港每 10 家新上市公司,大概 6 家左右有中资券商的参与。

  二、2019年香港IPO审计师排行榜 

  2019年,共有15 家审计师参与了香港 183 家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

  就所参与保荐的新上市公司的数量(10家以上)来看,排在前五位的审计师分别是:德勤 (47家),罗兵咸永道(46家),安永 (45家),毕马威 (13家),立信德豪 (10家);

  就所参与保荐的新上市公司的募资金额来看,排在前五位的审计师分别是:罗兵咸永道(1,835.86亿港元,占全部募资之比58.7%),安永 (648.70亿港元,占比20.7%),德勤 (305.20亿港元,占比9.8%),毕马威 (261.36亿港元,占比8.4%),立信德豪 (61.15亿港元,占比2.0%)。

  三、2018年香港IPO中国律师排行榜 

  在香港IPO市场,中国律师,主要是以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与IPO。由于创业板(GEM)转主板有些也需要中国律师参与,但相关律师数据无法从公开资料获取,所以我们只统计2019年新上市公司183家中的163家,不包括创业板转主板的20家。

  2019年共有 35 家中国律师参与了 126 家(涉及到中国业务或资产)新上市业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

  就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看,排在前八位的中国律师分别是:竞天公诚(44家),通商 (36家),金杜 (20家),君合(19家),天元 (16家),嘉源 (11.5家),锦天城(11家),中伦 (11家);

  就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的中国律师分别是:金杜(1,795.84亿港元,占全部募资之比57.4%),方达(1,515.04亿港元,占比48.4%),通商(550.68亿港元,占比17.6%),竞天公诚 (420.85亿港元,占比13.5%),君合(419.83亿港元,占比13.4%)。

  四、2018年香港IPO香港律师排行榜

  在香港IPO市场,香港律师,主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。由于创业板(GEM)转主板需要香港律师参与,但相关律师数据有些无法从公开资料获取,所以我们只统计2019年新上市公司183家中的163家,不包括创业板转主板的20家。

  2019年共有 82 家香港律师参与了 163 家新上市业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

  就所参与保荐的IPO项目的数量(10家以上)来看,排在前五位的香港律师分别是:的近 (20家),盛德 (19家),高伟绅(15家),富而德(10家),罗拔臣(10家);

  值得一提的是,中资背景的律所表现不错,分别是:金杜(7家),竞天公诚(6家)。

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