Rocket Companies,Inc.(RKT)美股新股分析,Rocket Companies,Inc.百科,住房抵押贷款行业分析

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1. Rocket Companies,Inc.入场费
我们已被批准2020.8.5日在纽约股票交易所上以代码“ RKT”交易,美股股份以1股交易单位作为买卖,承销商一般会要求最低申购数量,发行价格为$20.00 - 22.00,发行股份1.5亿股,募集资金$36亿,更多信息请密切关注我们fanmu.com网站或者微信公众号:繁木网,由于是美股本土公司,故国内不能申购
2. Rocket Companies,Inc.承销商
GS, MS, CS, JPM, RBC, ALLEN, BAML, BRCLY, CITI, UBS, CASTOAK, DREXEL, FTHRDBC, HUNTCAP, LOOP, MISCHLER, NOMURA, RAMIREZ, SWSLLC , ZELMAN
(按字母顺序)
3. Rocket Companies,Inc.介绍
我们是一家底特律的公司,致力于帮助我们的客户实现美国拥有住房和财务自由的梦想。我们致力于通过屡获殊荣的文化和创新技术,提供行业领先的客户体验。我们相信,我们广泛认可的“Rocket”品牌是为复杂的个人交易提供简单,快速且值得信赖的数字解决方案的代名词。
        自1985年成立以来,我们始终如一地展示了我们提供新的消费者体验,扩展规模和自动化操作以及将我们的专有技术扩展到合作伙伴的能力。我们的旗舰业务Rocket Mortgage是行业领导者,自成立以来提供了超过1万亿美元的住房贷款,同时我们的市场份额从2009年的1.3%增长到2020年第一季度的9.2%,复合年增长率为19%。我们还扩展到了互补行业,例如房地产服务,个人贷款和汽车销售。在每个庞大而分散的市场中,我们力求通过重塑客户体验来赢得份额并推动获利增长。
        我们的创始人兼董事长丹·吉尔伯特(Dan Gilbert)设计的核心原则或“ ISM”奠定了坚实的文化基础,作为一种文化操作系统来指导我们所有团队成员的决策。ISM的核心是一个简单而强大的概念:“爱我们的团队成员。爱我们的客户”。我们的团队成员每天都将ISM付诸实践。结果是一支充满活力和热情的团队结成共同的使命。这使《财富》杂志连续17年将我们评为“最佳工作公司100强”。

        我们利用数十年的技术投资和创新,于2015年推出了Rocket Mortgage在线平台,彻底改变了抵押流程,使其成为首个端到端数字体验。Rocket抵押是最简单,最方便的抵押方式。该数字解决方案利用自动数据检索和先进的承保技术为客户提供快速,量身定制的解决方案。客户使用我们的Rocket Mortgage应用程序申请抵押,与我们的团队成员互动,上传文档,电子签名文档,接收对帐单并完成每月付款,在Apple App Store中获得4.9星评级。
        Rocket Mortgage技术远远超出了应用程序的范围,可在整个前端用户体验中无缝地为客户和面向客户的团队成员提供服务。Rocket抵押技术还以旨在维持积极的持续客户关系的方式,促进了发起,承销,结账和服务过程。我们还建立了专有的销售技术,使我们能够更有效地与潜在客户联系并赢得潜在客户。在此技术的基础上,我们开发了我们的销售和支持组织Rock Connections,为Rocket Mortgage和其他几个外部合作伙伴提供支持。

        通过我们专有的软件平台和集中式操作创建的行业领先的自动化技术,Rocket Mortgage可为客户提供速度和简便性。传统上,单个处理器顺序执行大多数贷款发起功能。我们的流程将这些功能分开,以在团队成员之间建立专业化,自动化关键步骤并确定工作流程的优先级。我们的技术使我们的客户专家可以了解贷款流程,并使我们的贷款比行业平均水平更快,更有效地结清。根据抵押银行家协会(Mortgage Bankers Association)的数据,2019年,我们平均每个生产团队成员每月获得6.7笔贷款,而行业平均水平为2.3。到2020年,我们迄今为止的平均水平已增长到每月8.3笔贷款。
我们相信我们的国家Rocket品牌建立了难以复制的竞争优势。在我们的行业中,我们是唯一一家拥有重要的数字第一品牌知名度的规模公司,自成立以来的营销投资超过50亿美元,截至2019年12月31日止年度的营销投资为9.05亿美元。我们的内部营销机构长期以来创建大胆可见的事件和活动的历史,包括2011年的“加快贷款承运人经典赛”(NCAA男子篮球比赛),该比赛为军事慈善事业筹集了收益,奥巴马总统在退伍军人节参加了这一活动;与沃伦·巴菲特(Warren Buffett)合作,在2014年为NCAA男子篮球锦标赛提供10亿美元的加快贷款支持;年度Rocket抵押经典赛–底特律有史以来第一场美巡赛;

        我们还通过针对性强的营销策略吸引潜在客户。我们的规模和数据分析在营销计划的效率方面提供了明显的优势。我们利用从查询,应用程序和持续的客户关系中收集的数据来优化数字绩效营销,以通过合适的解决方案覆盖合适的客户。为了继续保持数字营销的增长,2017年,我们收购了顶级社交媒体和展示广告客户Core Digital Media。我们的专业营销能力使我们能够在2019年向超过2000万潜在客户发出查询。

        在2010年,我们做出了投资贷款服务的战略决策。为我们发放的贷款提供服务为我们提供了建立长期关系的机会,并通过无缝的经验不断打动我们的客户。我们将原始业务中培养的以客户为中心的文化和技术用于服务工作。结果是专注于客户服务的差异化服务体验,具有积极,定期的接触点,并更好地了解了客户的未来需求。由于我们的卓越运营,2019年我们的整体客户保留率达到63%,再融资保留率达到76%,这比行业平均水平22%约高3.5倍。到2020年,迄今为止,我们的平均客户保留率已增长到近75%。另外,

        我们的增长潜力是巨大的。美国住宅抵押贷款市场仍然高度分散。根据《内部抵押金融》(Inside Mortgage Finance),作为最大的抵押贷款发起人,我们为超过2.0万亿美元的年度市场提供9.2%的服务。随着在线抵押贷款的采用增加,我们预计将推动进一步的市场份额增长。在使用我们的在线平台或应用程序进行申请的客户中,有75%是首次购房者和/或千禧一代。因此,我们预计我们的增长将加速。随着这些团体的成熟并继续要求更多的数字化体验,我们预计他们先前在Rocket Mortgage方面的积极经验将导致回头客和公司的进一步发展。

        我们的战略重点之一是与客户从我们的解决方案中受益的其他杰出公司和专业人士发展合作伙伴关系。我们将继续扩大我们的高质量影响者网络,其中包括Quicken Loans Mortgage Services(QLMS)网络中的抵押专业人员和State Farm and Farmers代理商。此外,我们与美国运通,Intuit和Schwab等财富500强公司建立了营销合作伙伴关系。我们的合作伙伴依靠我们值得信赖的品牌和技术为客户提供Rocket体验。为了支持这项工作,我们利用Rocket Mortgage技术开发了Rocket Professional,这是我们的专有平台,使我们的合作伙伴能够为客户提供最佳的抵押选择权,并实时管理贷款申请。

        我们培育和有机成长的业务生态系统也创造了巨大的增长机会。Rocket Homes,我们的专有房屋搜索平台和房地产经纪人
推荐网络,可以帮助Rocket Mortgage客户与高评价的经纪人进行匹配,协调的购房经验可以提高交易确定性。Rocket Homes在2019年参与了超过30,000笔房地产交易。我们的主要个人贷款业务Rocket Loans在2019年承销了约25,000笔已结清贷款(同比增长超过30%)。Rocket Auto是我们的汽车销售业务,之前是Rock Connections的一部分,在其运营的第二年2019年实现了近20,000辆二手车销售。我们相信,我们在美国的成功可以在加拿大抵押贷款市场中得到利用,加拿大抵押贷款市场的年抵押贷款总额约为7,610亿加元,并且已经投资了两家加拿大抵押贷款业务初创公司Lendesk和Edison Financial。

        我们已经展示了以轻资本的商业模式通过盈利增长创造价值的记录。截至2019年12月31日止年度,我们的总净收入为51亿美元,归属于Rocket Companies的净收入为8.938亿美元,分别比上年增长22%和46%。同期,调整后的收入为59亿美元,调整后的净收入为13亿美元,调整后的EBITDA为19亿美元。有关这些非GAAP措施与最可比较的US GAAP措施的对帐,请参阅“ 历史数据和备考简明汇总财务和其他数据摘要 ”和“ 管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析-非GAAP财务指标”。 ”


我们的“ ISM”

        我们通过19种ISM来定义我们的文化。我们的创始人兼董事长丹·吉尔伯特(Dan Gilbert)创建了ISM,将其作为我们团队成员的指导原则和理念。ISM不仅仅是吸引人的短语;它们是操作系统,是我们所有决策的蓝图,并为我们的文化奠定了基础。


4. Rocket Companies,Inc.商业模式
1) Rocket Mortgage
   Rocket Mortgage是行业领导者,在该领域拥有广泛认可和有价值的品牌。我们为全球50个州的客户提供服务,2019年提供了1,450亿美元的住宅抵押贷款,截至2020年3月31日的三个月提供了517亿美元。我们平台的力量来自创新技术和热情的团队成员的结合。
2) Segments
我们的运营由不同的营销渠道组织,这些渠道将客户吸引到我们的生态系统中,包括两个部分:直接面向消费者和合作伙伴网络。
3)Amrock
Amrock是国家领先的产权保险服务,财产评估和结算服务提供商。该业务通过提供服务来增强我们尽可能有效地结清贷款的能力,从而补充了我们的抵押贷款发起平台。
4) Core Digital Media
Core Digital Media是抵押,保险和教育领域的在线营销和潜在客户生成服务提供商。Core Digital Media是第三方和Rocket Mortgage潜在客户的产生者,买卖者。Core Digital Media拥有并运营多个营销平台,包括“ LowerMyBills.com”,该平台将客户与房屋贷款,汽车贷款,个人贷款以及汽车,人寿和房屋保险的提供商联系起来。
5) Rocket Homes
Rocket Homes是一个数字平台,可为全国范围的客户提供无缝,集成的购房体验。通过Rocket Homes,潜在客户可以在线搜索房屋,寻找房地产经纪人或无缝连接至Rocket Mortgage,以为其房屋寻求融资。
6) Rocket Loans
Rocket Loans是一家轻资产在线个人贷款业务,专注于高质量的优质借款人。客户能够在线申请贷款,在几分钟之内获得批准并获得当日资金。这是通过专有技术堆栈实现的,该技术堆栈包括根据与资助和获取这些贷款的第三方投资者所商定的信贷标准的承销贷款。
7) Rock Connections
   Rock Connections是一个销售和支持平台,专门从事入站和出站联络中心服务。我们提供其他服务,例如约会设置和日程安排,对潜在客户进行资格预审,销售线索生成,销售线索和效率咨询,以及提供面向解决方案的主动报告和分析。
8) Rocket Auto
Rocket Auto为拥有大量库存的国家汽车租赁和在线汽车购买平台提供集中和远程汽车销售支持。该业务基于汽车销售量以及其他辅助产品和服务(例如汽车融资)的销售来赚取费用收入。我们不拥有或维护汽车库存。Rocket Auto充分利用了我们与训练有素的客户代表和Rock Connections中的销售人员建立的销售专业知识。
9) Lendesk and Edison Financial
Lendesk和Edison Financial标志着Rocket的首次国际扩张。两家公司都利用我们专有技术的核心优势以及对客户体验的痴迷,为我们在加拿大的新客户带来了更好的购房体验。
5.Rocket Companies,Inc.财务状况
以下是截至2018年12月31日和2019年12月31日止年度的综合亏损数据。


综上所述
住房贷款属于资金密集行业,疫情原因造成Rocket亏损,我是看不懂这个行业,风险感觉略高,大家看的懂请分享一下。
大家有更多想法请分享出来,我们原则打新不炒新,新股上市都存在美化,A股的新股叫辅导,所以这些财务数据都是优化过的,真实性只能让时间去证明,请大家用常识来做投资。

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