朝云集团上市,朝云集团港股新股,新股申购分析,日化行业分析

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2. 朝云集团保荐人业绩
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3. 中国日化行业分析
中国日化行业概览
中国日化行业涵盖家居护理、织物护理、餐具护理、个人护理、宠物护理等五个重要的民生日用品细分市场。近十年以来,随着中国经济水平的提高带来的人均可支配收入的增长,人们对生活质量的要求越来越高,促进了消费升级和日化产品的品类细分化,并进一步激发了中国日化市场的潜在增长。中国日化行业零售额从2015年的人民币4,023亿元增长至到2019年的人民币5,833亿元,对应年均复合增速9.7%,未来该行业零售额预计将进一步增长至2024年的人民币8,873亿元,对应年均复合增速8.8%。
按零售额划分,2019年中国个人护理、织物护理、家居护理、餐具护理、宠物护理分别占中国日化行业的78.6%、12.3%、5.2%、2.6%、1.2%。其中,宠物护理、家居护理、个人护理市场是增长最快的三个细分板块,2019年至2024年间宠物护理、家居护理及个人护理市场零售额的年均复合增速预计将分别为17.8%、10.3%、8.9%。
中国日化市场品类的多元化、细分化和高端化是未来增长的主要方向。举例来说,2019年,在美国,家居护理与织物护理市场体量相近,而中国家居护理零售额仅是织物护理的42%,且从人均支出来看,2019年,美国家居护理产品的消费水平是中国的13倍,因此中国家居护理市场有巨大增长空间。


中国是全球最大的电商市场。近年来中国移动互联网的流行、物流科技与支付科技的更新换代推动了中国电商持续蓬勃发展。2015年至2019年间,中国手机网民数量从620百万人上升至超过850百万人;同一时期,中国网络购物人数从410百万人上升至超过640百万人,电商GMV从21.8万亿元增长至34.8万亿元。受益于中国电商平台的高速发展,在线零售管道已成为中国日化行业增长最快的销售管道。在线零售在中国日化行业总销售额的渗透由2015年的17.0%上升至2019年的28.3%,在线零售的销售额年均复合增速24.7%;随着网购的进一步流行以及科技的发展,该比例在2024年预计将达到38.4%,对应在线零售的销售额年均复合增速15.6%。
同时,中国移动互联网的流行也推动了网络营销的发展。相较传统营销方式,网络营销具有精准定位、流量大、效率高、参与性强等优势,并已成为中国最重要的营销管道。中国日化企业借助社交网络、视频平台、电商平台等网络营销媒介,如社交网络信息流、小程序、公众号、私人管道、KOL带货、直播等,大大提升了品牌曝光度与购买转化率,推动了持续的产品升级与市场教育。
中国家居护理市场概览
根据灼识咨询报告,中国家居护理市场包括家居清洁、杀虫驱蚊、空气护理。具体而言,家居清洁主要包括洁厕剂、厨房清洁剂、消毒产品及新兴家居清洁产品;杀虫驱蚊主要包括盘蚊香、饵剂、喷雾杀虫剂、电热蚊香液、电热蚊香片、户外可携带产品;空气护理主要包括固体空气清新剂、喷雾空气清新剂、新兴空气护理产品。
中国拥有全球第二大的家居护理市场,仅次于美国。中国家居护理行业零售额从2015年的人民币216亿元增长至2019年的人民币305亿元,对应年均复合增速9.0%,增速远高于全球增速3.6%。预计未来中国该行业的零售额将进一步增长至2024年的人民币498亿元,自2019年起的年均复合增速为10.3%。

中国家居护理产品市场规模按销售渠道划分及2015-2019和2019-2024的年均复合增速

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